Consultoria independente · Seleção e implantação de CRM

O processo da Next Safety vem antes da ferramenta.

Esta abordagem preliminar propõe conduzir a escolha do CRM a partir da operação comercial real e detalhar sua implantação conforme o escopo que vier a ser aprovado.

ParaJeferson Santos e Diretoria

PorEduardo Hass

EmissãoJulho de 2026

Hipótese de trabalho

A validar

01
HomologaçãoProduto levado ao ambiente do cliente final
02
Validação recorrenteUso, feedback, troca e ajuste de modelo
03
Aceite técnicoAderência confirmada com o usuário final
04
Venda formalNegociação conduzida via intermediário

O ponto fora da curvaA validação acontece antes da venda. Por isso, o CRM precisa enxergar essa diferença.

Meu entendimento inicial

Uma operação comercial com duas relações que precisam permanecer conectadas.

O desenho abaixo é uma leitura preliminar da nossa primeira conversa. O briefing existe justamente para validar, corrigir e aprofundar essa visão antes de qualquer recomendação.

A · Demanda técnica

Usuário final

Experimenta, orienta ajustes e confirma a aderência do produto à aplicação.

B · Compra formal

Empresa intermediária

Conduz a etapa comercial e a compra depois que o produto já foi aceito.

Leitura inicialO processo comercial da Next Safety possui particularidades que podem exigir uma abordagem além do funil tradicional. Por isso, proponho começar pelo mapeamento da operação e usar esse entendimento como base para avaliar as ferramentas.

O problema a evitar

Escolher cedo demais custa duas vezes.

Primeiro na implantação. Depois na resistência da equipe, nos controles paralelos e na dependência de ajustes que nunca terminam.

Processo espremido

A empresa se adapta à ferramenta e perde os sinais que realmente importam na homologação.

Decisão sem critério

Recursos chamam atenção, mas não respondem se a solução sustenta o trabalho de campo.

Dependência permanente

A cada mudança do negócio, uma nova fila técnica. É exatamente o ciclo que a Next Safety quer evitar.

Meu papel no projeto

Ser o interlocutor técnico que protege a decisão de negócio.

Não represento fornecedor e não recebo comissão por ferramenta. Meu papel proposto é conduzir, no interesse da Next Safety, as atividades previstas em cada fase que vier a ser contratada.

Traduzir

Transformar o processo comercial em requisitos objetivos e comparáveis.

Investigar

Conduzir conversas técnicas, demos e provas sem ocupar a diretoria com detalhe desnecessário.

Implantar

Configurar o ambiente e adaptar as etapas expressamente previstas no escopo, respeitando os limites da plataforma selecionada.

Transferir

Capacitar os usuários indicados nas funcionalidades definidas no plano de treinamento.

Como o trabalho acontece

Cinco fases. Cinco entregas. Nenhum cheque em branco.

Princípio de controleCada fase termina em um gate de aprovação da Next Safety.

01
Diagnóstico
Imersão no processo comercial para separar o que é particular da operação do que é apenas hábito ou limitação das ferramentas atuais.
EntregávelMapa do processo + requisitos priorizados
GateRequisitos validados
02
Pesquisa e seleção
Pesquisa orientada pelos requisitos e comparação isenta das soluções que melhor suportam o fluxo real da Next Safety.
EntregávelMatriz de aderência, custos e riscos
GateLista curta aprovada
03
Recomendação
Demonstrações, prova de conceito quando fizer sentido e uma recomendação final que deixe claros ganhos, limites e concessões.
EntregávelRecomendação técnica + apoio na avaliação da contratação
GateFerramenta escolhida
04
Implantação
Configuração hands-on das funcionalidades previstas no escopo e adaptação das etapas acordadas. Integrações serão realizadas apenas quando expressamente contratadas, sujeitas à viabilidade técnica e às limitações dos sistemas envolvidos.
EntregávelConfigurações previstas no escopo submetidas à homologação
GateConfigurações homologadas
05
Adoção e go-live
Treinamento dos usuários indicados e período inicial de operação assistida, conforme carga, funcionalidades e duração definidas no escopo.
EntregávelUsuários indicados capacitados + operação assistida
GatePeríodo assistido concluído

Resultados esperados

Tecnologia que organiza o trabalho sem virar mais um trabalho.

Os resultados dependem da ferramenta escolhida, do escopo contratado, da qualidade dos dados, das decisões da Next Safety e da participação da equipe.

Processo visível

Concentrar carteira, propostas, validações e próximos passos, reduzindo a necessidade de controles paralelos.

Configuração aderente

Configurações orientadas pelo processo aprovado, dentro das capacidades da ferramenta selecionada.

Usuários capacitados

Usuários indicados preparados para operar as funcionalidades previstas no treinamento.

Decisão documentada

Recomendação com benefícios, limites, custos e riscos apresentados para avaliação da diretoria.

Fronteiras deste trabalho

Clareza de escopo também protege o resultado.

Estes itens não fazem parte desta abordagem preliminar e somente serão incluídos quando descritos expressamente no escopo contratado.

Desenvolvimento de um CRM próprio ou software sob medida.
Substituição ou reconfiguração do ERP atual.
Integrações não descritas expressamente no escopo contratado.
Migração, limpeza, deduplicação, enriquecimento ou tratamento de dados sem volume e critérios definidos no escopo.
Licenças, assinaturas ou serviços cobrados pelo fornecedor do CRM.
Suporte contínuo, manutenção evolutiva ou SLA após o período de operação assistida.

Próximo passo

Validar o entendimento antes de definir a solução.

No briefing, aprofundamos o cenário, confirmamos as prioridades e alinhamos o plano de trabalho, o cronograma e a proposta comercial formal.

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